サービス概要
JAライフプランセンター倉敷では「借りる」「増やす」「のこす」「備える」の4つの分野でサポート！
食と農と地域のくらしに寄り添うＪＡが、『助け合い』の仕組みを活かして
あなたのライフプラン実現をお手伝いします！
あなたのライフプラン実現をお手伝いします！
JA晴れの国岡山では、
お金にまつわる人生の将来設計
“ライフプラン”を通じて
「地域と利用者に寄り添い、
みなさまを元気にしたい！」
そんな想いから、
JAライフプランセンター倉敷を
新設しました。
お金にまつわる人生の将来設計
“ライフプラン”を通じて
「地域と利用者に寄り添い、
みなさまを元気にしたい！」
そんな想いから、
JAライフプランセンター倉敷を
新設しました。
やること・考えることは多いけど、
選択肢や情報が多すぎるし、
知らないことも多いので、
何がベストか分からない…
選択肢や情報が多すぎるし、
知らないことも多いので、
何がベストか分からない…
JAライフプランセンター倉敷では、
「借りる」「増やす」「のこす」「備える」の
4つの分野から
お客さまのライフプランをサポート！
「借りる」「増やす」「のこす」「備える」の
4つの分野から
お客さまのライフプランをサポート！
ひと
いえ
くるま
住宅・
マイカー
教育
農業融資
その他
NISA、iDeCo、個人年金など
状況把握
遺言書の作成・終活
生前贈与・税金対策
ご相談の流れ
Step.1
ヒアリング
お客さまのライフプランやご要望、現在の貯金、資産、保障などのお金の状態のヒアリングやシミュレーションをいたします。
Step.2
ライフプラン考案
担当者が最適なプランを考案します。
Step.3
ライフプランのご提案
お客さまにライフプラン案のご提案を行い、ご意見などをお伺いします。
